加州全电动车制造商Tesla公司6/29日将办理股票首次公开发行(IPO),将是继逾半世纪前福特汽车上市以来首家挂牌上市的美国车厂。Tesla能否一鸣惊人,也可视为投资人对电动车前景信心的一项重要观察指标。
据Tesla提交给美国证券管理委员会(SEC)的文件,Tesla以每股17 美元的发行价卖出1330万股,筹资2.26亿美元。Tesla打算以筹得的资金投资工厂,或推动必要的收购交易。。Tesla股票29日起在那斯达克股市挂牌交易,代码为TSLA。
在上述释出股数当中,11,880,600股出自公司,其餘的1,419,400股则是出自释股股东。如果承销商在接下来的30天内执行超额认购权,释股股东还会再出脱1,995,000股普通股。上述挂牌价高于华尔街日报(WSJ)日前所预估的14-16美元区间,且释股数量也高于原先预期的1,110万股。
Tesla的全电动跑车不但吸引看好清洁能源的投资人,对传统爱车人士也有致命的吸引力。不过,时髦的Roadster一辆要价10.9万美元,至3月底止全世界只有不到1,100台在路上跑。
为提振销售量,Tesla准备在2012年推出平价轿车。Tesla集时尚与新能源于一身的种种噱头使得《广告时代》杂志去年11月将Tesla列入全美最火热的50大品牌,而Tesla 根本还没开始花钱打广告呢。
IPO研究网站Morningnotes.com总裁荷姆斯说:「这是我有生之年第一次目睹美国汽车品牌崛起,而不是没落。」这也是自福特汽车在1956年IPO后,首次有美国汽车公司推动IPO。
但Tesla显然不同于传统汽车。荷姆斯说:「Tesla是一个全新产业里的先趋。」Tesla创办人穆斯克(Elon Musk )说:「比起通用或福特汽车,我们与苹果或Google比较接近。Tesla将科技带入市场的速度没人比得上。」
分析师说,Tesla的IPO案可视为观察投资人对新能源科技及汽车业前景信心的指标。
Tesla在招股说明书中表示,今年第1季度亏损金额达2,550万美元,高于一年前同期的1,600万美元损失额度。去(2009)年Tesla亏损5,570万美元,少于2008年的8,280万美元亏损。2008年迄今Tesla总计才卖出逾1千台双门电动跑车「Roadster」。Tesla预计最快在2012年开卖四门电动跑车「Model S」。
Tesla表示,平价轿车Model S上市后,将转亏为盈。Model S预计售价为5.74万美元,目标是年产2万辆。
儘管Tesla已成功推出广受瞩目的产品,但仍属于汽车利基市场,而电动车这种新兴技术很可能要十年以上时间才能确立。
但汽车大厂似乎颇看好Tesla前景。丰田汽车已同意以IPO价格投资5,000万美元,戴姆勒旗下的Blackstar Investco也在IPO之前买下9.6%股权。