2013年，最高层提出发展新常态，要求经济增长由高速度增长转向高质量增长，由要素驱动、投资驱动转向创新驱动。由此，全行业开始开展一场以去产能和提质增效为主的供给侧改革。
而作为具有重要战略意义的新能源领域的排头兵，中国光伏行业由于近年来的超高速发展，产能过剩造成的限电、限发及补贴拖欠等矛盾也一直如影随形，行业同样亟需一场供给侧改革。
现状不容乐观
2014年~2017年的中国光伏市场，年年火爆，装机容量增速惊世骇俗，行业成绩举世瞩目。但这种傲人成绩的背后，似乎却很难经得起深层次的推敲。
在某些方面看来，中国光伏行业的狂飙突进并非与时俱进的高质量增长，比如片面追求数量增长、创新驱动乏力、市场化程度低等。
1.片面追求数量增长，效率偏低。
判断一个行业的增长是否健康，重点看三个指标即可：产出是否达预期，产能是否能消化，产能消化后收益是否合理。
首先来看产出是否达预期，对于光伏行业来说，则看看发电量如何即可。
（1）容量数据自相矛盾。
据国家能源局数据，2017年上半年新增装机22.40MW，全年新增装机53.06GW，推导出2017年下半年新增装机28.66MW；根据2017年截止6月底全国光伏并网装机101.82MW,得出2016年底全国并网光伏装机79.42MW（与2016年能源局公布数据一致）。
上述数据相加，2017年底全国光伏并网装机为132.48MW，与国家能源局或国家统计局公布的130MG相差2.48GW。呵呵，150亿投资没了。
（2）发电量数据各表不一。
同样据国家能源局数据，2017年全年光伏发电实际总发电量为1182亿千瓦时，而国家统计局发布的数据则为967亿千瓦时，两者相差215千瓦时；中电联2017年年报采纳了国家统计局的数据。
如果按国家能源局的2017年装机数据分解，保守按年发电小时数1100算，则2017年光伏发电的理论总发电量也应该不低于1007亿千瓦时。
出现装机容量和发电量数据这种窘况，有三种可能。
第一，光伏发展历来重数量、过度关注装机规模。发电量这种关键指标在国家权威部门之间的统计数据相差甚远，说明各方对光伏电站质量的关注度不够深入。
第二，电站建设规模数据实际低于实际装机容量。国家能源局统计的是备案数量，电网统计的是实际并网装机容量，两者差异相对较大，说明行业存在普遍性的局部并网、而非全容并网的特点。
第三，能源行政主管部门（国家能源局）和光伏消纳实操部门（国网与南网）之间，对光伏发展思路相左的结果。正如在战争中，前线推进太快而后勤补给跟不上，这是一件很恐怖的事情。
由此也产生了一个不是问题的问题，国家能源局的发电量和国家统计局的数据相差210亿度电，涉及补贴金额100亿多元，即使补贴不会乱发，但财政计账呢，该以哪个数据为准？
其次看产能是否能消化，光伏行业则可看电量能否被市场消纳。
弃光，是光伏产能不能被消纳的显性表现。受制于电力供需不平衡以及电网输配系统建设不完善，资源丰富地区弃光率虽有所降低，但整体依旧偏高。国家能源局数据显示，2015年1-9月全国弃光率为10%，2016年全国弃光率10%；2017年全国弃光率6%；2018年一季度全国弃光率10%。
运维不到位，则是一种看不见的损失，但也是产能不能消纳的隐性表现。由于补贴拖欠、弃光等因素，导致电站投资收益远低于投资预期，电站持有方无力也没有动力去高效运维电站。没有合理的投入和科学的运维，电站发电产能和可持续经营很难保证，三北地区地面电站杂草丛生、组件灰尘密布等就是表现。
再次，看产能消化后收益是否合理，投资是否有钱赚。
数据显示，光伏行业整体利润稀薄，与行业庞大的身躯极不匹配。据光伏分析人士红炜的统计，2017年整个光伏板块营业收益为2002.2亿元，整体利润188.5亿元，利润率只有9.41%。
与此同时，由于补贴不到位，企业并没有现金流支撑，收益只是一个空转的数据。
在光伏电价收益中，以地面电站和全额上网电站为例，国家补贴占比高达55%以上，2013年至今全没有兑现过。而不到45%的脱硫煤电价，电网结算也不及时，局部区域还要竞价上网。
电费收益大头拿不到，加上融资还本付息的压力，非国资背景的光伏电站持有企业已经普遍接近破产边缘。
这一切都在说明，目前光伏行业不太健康，属于典型的数量型增长，重规模、轻质量、低效率。
2.创新驱动乏力，资本短缺。
首先，融资创新举步维艰。
光伏行业增长依靠投资驱动的特征很明显，2017年晶硅扩产项目有26个，2018年截至5月也有十几个项目，光伏企业普遍负载率极高（详情可查阅各光伏上市公司2017年财报）。
说白了，目前光伏企业能借的钱已经全借遍了，能抵押的资产也已全部抵押出去，整个行业的资产基本都被银行、租赁等金融机构掌控了，企业就算拆东墙补西墙也操作不了了。
前期资本要素驱动推高光伏行业做大规模的阶段已经结束，没有进项的光伏电站事实上已经被资本市场抛弃，金融大鳄们没有做空光伏、对电站或产业再割韭菜就已是万幸了，现阶段整个行业的融资创新已进入瓶颈。
其次，技术创新日渐乏力。主要体现在研发投入和技术进步两个层面。
研发投入严重不足。相关数据显示，2017年整个光伏板块营业收益2002.2亿元，研发投入52.27亿元，研发投入占比只有2.61%，研发投入极度稀缺。
技术进步进入瓶颈期。目前，实际使用且大规模生产的组件效率为，单晶16~19%、多晶15~18%、薄膜8-12%（国内），实验室数据大约高出1~2%。与10年前对比，传统光伏组件效率的提升其实不大。技术进步依旧处于瓶颈期，短期内很难改变。
3.市场化程度低，转型艰难。
市场化程度整体较低，体制机制滞后。获取指标或者资金投入成了行业发展的关键，获客和服务反倒成了副业。
首先是光伏指标很金贵。每年春暖花开时，大家追逐的不是市场，而是政府。地面电站、光伏扶贫、领跑者项目等大蛋糕的分配，几乎全部集中在少数部门手上，捣腾指标可以发大财已经是行业内公开的秘密。结果就是资源配置行政导向，行业内最被看重的是指标管理部门的资源或电网公司的背景，而非市场。
其次是资本市场很强势。2016年12月前备案且2017年6月前完成并网的电站，是近年来性价比最低的光伏电站项目。那批电站IR大都很难超过9%，但不少投资企业拿到手的融资成本已超过8%。也就是说，融资成本偏高的企业，哪怕业绩再好也是赔本赚吆喝，辛辛苦苦为资本市场打工。
再次是产业结构单一、供给侧一支独大，转型难。
一方面是企业本末倒置，为应对欧美双反，光伏行业的制造业企业不断向产业链的下游延伸。2013年后，生产企业投资下游光伏电站成为时髦，几乎所有的组件或逆变器生产企业，都制定了雄心勃勃的电站投资计划。
光伏电站从开发到并网周期在2年左右，2013年以招商引资名义、到处低价圈地，2014年则用白菜价格搞到规模指标，2015年光伏市场疯狂时并网、并以9-10元/瓦的高价出售，第一波吃螃蟹的企业赚得可谓盆满钵满。
在热钱的刺激下，2015年下半年后，这波热潮席卷全行业，制造业企业完全迷失在圈地运动的狂热中，生产更优质产品的初心逐步淡忘。等到2017年行业调整时，不少企业发现自己的老本行优势已经荡然无存，而整个中国光伏制造业产品进步不大，价格战阵势却搞得挺大。
另一方面是供给侧越位。国内光伏真正的需求侧一直没有响应，供给侧才是中国光伏大发展的主力军，但供给侧企业向需求侧企业转型成功的案例不多。
供给侧生产产品、供给侧开发电站、供给侧用自己生产的产品建设自己开发的电站，是目前国内光伏电站建设的主要特点。在整个产能释放过程中，需求侧没有响应或介入，供给侧完全按照自己的经验、标准或收益模式建设光伏电站。至于建设好后的电站是否能满足需求则的需要，是否可以通过市场交易、由供给侧流动到需求则，考虑的人似乎不多。整个市场的繁荣，说白了就是供给侧的自编自演、自娱自乐。
市场上到处飘的并网电站，交易不掉、抵押不出去、融不到钱，就是光伏行业供给侧失控的具体表现。
上述种种，都说明我们巨大的光伏行业体量只是虚胖，其实没啥竞争力。发不出电或发的电换不来钱的光伏电站，再怎么标榜或拔高，都没有任何实际意义。
纠正措施效果不明显
目前，管理层和行业其实已经意识到发展问题所在，粗放型、增量型发展模式已经无限接近天花板，管理部门、企业、业内人士等，均在尝试各类自救模式，试图扭转颓势。
1.监管部门强势力推硬着陆，进退失据。
2017年下半年，能源主管当局终于回过神来、意识到事情不妙，野马狂奔的缰绳正在脱离控制。于是开始了严苛的光伏硬着陆，出台一系列令人眼花缭乱的调控政策，新增电站主要从减低电价和缩减指标规模两方面入手，存量电站一再延长补贴的拖欠流程，拟对光伏行业的冒进势头釜底抽薪。
奈何，行业发展惯性太强大，裹挟着利益链的反冲，2018年一季度，光伏装机依旧狂飙突进。行业的市场化反击，让能源主管部门的决策进退失手、苦不堪言。
如果立即出台严控政策，130GW的存量电站和正在建设过程中不低于50GW的增量电站（存量电站按单价8元/瓦、增量按6元算元/瓦），这些电站中沉淀的1.3万亿元资本，将部分化为乌有或极度缩水。电站持有商、相关金融机构、赖以生存的企业将有可能面临破产，整个光伏行业也有可能将一蹶不振，这会涉及到多少人的饭碗或身家性命啊！
如果放缓或不出台严控政策，继续任由行业自由发展，2018年底就可能突破200GW，届时消纳无法解决、电网安全可能扛不住、国家补贴缺口会进一步恶化，显然也属于治标不治本，只不过是把行业失控或崩溃的时间往后推迟而已。脓包就算不挤，也迟早会从内部破裂。
2.光伏企业自救，活着比发展更重要。
产业链前移，加大的产能试图通过做大规模、摊薄成本、降低度电价格的方式，以适应平价上网。如新希望、通威等。
生产型企业回归制造业，正在退出电站投资市场，所持有的电站资产逐步出售变现，维持现金流，如天合、隆基、协鑫、晶科、展宇等。在产品创新上，则由多晶单边独大走向单多晶齐头并进，“金刚线+黑硅+ PERC”实现低成本高效组件放量。
投资型企业两极分化，垄断集中的趋势更加明显，行业标准正在逐步健全，对电站质量和载体（土地或建筑物）产权的要求日趋规范化、金融化。
如国电投体系专注于大体量的光伏电站投资，拥有完整的光伏产业链，是世界上最大的太阳能发电企业，发电总装机规模世界第一，目前并网光伏电站持有量超过10GW、 2018年领跑者中标超过1.3GW。
再如北控体系专注于分布式工商业电站，目前并网电站持有量超过1GW，正在抢2018年的630及加速存量电站的并购速度。
3.市场化路线，暂未凝聚起行业共识。
国内电力系统是计划经济时期余下的最后堡垒之一，生产侧产能有指标限制、上网电价政府核定，消费侧没有话语权、用户电价政府核准，市场交易在整个电力的供求关系中纯粹是零星的点缀。
电改9号文是电力领域半市场化改革的纲领性文件，标志着市场化改革加速。管住中间，政府通过电网公司抓住电力供求的流通环节，发电厂到终端用户的中间环节已经属于计划管控内容；放开两头，就是把供给侧的电站和需求侧的终端用电客户推向市场，按市场经济原则逐步放开交易规则，允许电力供求直接恋爱。
涉及光伏领域的分布式市场化交易试点、竞价上网、现货市场等，正在能源管理部门和电网公司的博弈中缓缓出场，备受行业期待。流通环节成本居高不下，影响供给侧对需求侧让利，是行业共识。市场化后，光伏资源配置可以自由流动，奔向最经济的地方。
行业进入无人区，如何破解？
补贴拖欠、消纳压力、资本短缺、投资收益低于预期等，一系列行业困境，说明我国光伏行业由规模扩张型发展向质量效益型发展、由高补贴政策依赖模式向低补贴竞争模式的转变，已经刻不容缓。
行业已经进入无人区，如何实现光伏行业走向更高层面的发展，有如下建议，希望抛砖引玉。
1.行业层面，俯首领悟政经形势。
整个国家经济和政治的发展大趋势才是行业深耕的土壤，任何行业的发展一旦背离政经形势，不是颓废式微，就是昙花一现。光伏行业作为新生事物，前期的阶段性发展与计划体制的监管息息相关，出现微弱的背离政经形势现象并不可怕，亡羊补牢为时未晚。
如何避免数量上的急剧扩张，转向发展质量上提质增效？若何弱化要素驱动、投资驱动，强化光伏行业的创新驱动？如何让光伏可持续发展与国民经济进步相匹配，以实现供给侧和需求侧共赢？
必须领悟新时期、新思想对光伏行业发展的重要意义，把顺应新常态当做光伏行业发展的重大课题进行研究。
2.政策层面，莫仓促推进平价上网。
要正视目前光伏行业大而不强的现实，光伏企业的家底并不厚实，还经不起折腾。实力最强的前10家光伏上市公司市值加起来，还没有1家互联网公司值钱，比如腾讯或阿里。
光伏还是个未断奶的孩子，现在政策层面应该做的是帮助其断奶，而不是把一个蹒跚学步的孩子完全推向市场与火电那样的壮汉去PK。毕竟现在经济L型趋势，暂未见底，热钱脱实入虚的势头还未得到有效揭制，实体经济发展困难重重，电力市场的需求增幅（主要是工业用电）远低于能源供给产能。火电、水电类壮汉都饿着肚子，政府刚性断粮，风电、光电等孩子能在不充分竞争的市场上找到饭吃吗？
平价上网、补贴退坡，这是新能源发展的目标。但现阶段强推光伏平价上网，是否符合事物的发展规律？
可能有人会说，领跑者电价已经临近平价上网了。但光伏领跑者报出的0.31元/度的价格，毕竟只是标书上的数字，尚未得到实践的长期验证，能否成为光伏主流还是未知数。
目前全额上网模式，III区域0.75的电价，电站投资都算不过账，平价上网后，脱硫煤电价不超过0.45的度电收益，企业扛得住、能生存吗？动大手术只是手段、机体健康的活着才是目标。
若为了平价上网，光伏企业普遍活不下去，又有什么意义呢？
3.企业层面，压缩成本准备过冬。
永远靠政策补贴支持的能源生产形式，没有价值。光伏补贴断奶拖不了多久，平价上网不可能无限制往后推，光伏企业的唯一出路就是自救，压缩生产成本、降低度电成本是唯一的出路。
在2017年末，光伏标杆电价和补贴断崖式暴跌时，光伏冬天其实已经来临。在度电成本减低到脱硫煤电价这最后一公里中，越接近目标会越困难，光伏企业的压力就会越大，能否熬得住。
4.产能方面，积极开拓国外市场。
纵观全球市场，不少国家正处于经济高速发展阶段，对电力需求很饥渴，那些光照资源富集的国家或地区，很适合作为光伏产能转移地。如西亚、东南亚、南亚次大陆、南美、非洲局部区域，火电、水电等装机成本居高不下，但光照小时高，超高的发电量可以实现光伏发电的白菜价，综合比较运维成本后，电价竞争力优势很明显。
中国大陆光照资源区域和经济发达区域异常错位，在电力体制根本性改革成功前，在西电东送或北电南送低成本良性机制未构建前，中国光伏电站度电成本居高不下的现状很难改变，国内海量的组件产能只有输出国外。目前，聪明的浙商如晶科等，已经先行一步，拥抱亚非拉晃眼的阳光去了。
综上所述，行业发展过快，低效产能充斥市场，造成前些年的光伏增长没有紧跟新常态。随着高速增长的退潮，我们必须面对行业加速变冷或残酷洗牌，光伏企业转型、停产甚至倒闭不可避免。
光伏的未来掌握在光伏人自己手中，光伏人必须学会顺应新常态，才有可能带领光伏产业再次走向辉煌。
原文来源：太阳能发电网
