电力体制改革、供给侧改革、产业政策改革，在光伏身上出现了三重叠加；贸易战中，美方显然针对“制造业2025”计划，光伏制造是美方重点打击的痛点。在内外夹击下，光伏躺着中枪，这就是光伏政策翻来覆去、颠三倒四，步步严控指标和削减电价的根结。
5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号)，提出严控光伏发展的基调，引发了全行业前所未有的市场大震动。
形势看似不可收拾，但若跳出光伏看光伏，剖析清楚本论新政的脉络，前景并没有想象中那么晦暗，各位从业者也不用太过于揪心。
分析本轮光伏新政要看如下几个方面。
1、溯源光伏补贴拖欠现状
目前全国存量电站并网规模约150GW，2017年累计并网130GW，2018年则约20GW；按全年满发1100小时算，年实际发电量约1650亿度。国补比例按电价6成算，补贴金额多也就1000亿元，挤压点水分、考虑到局部并网情况等，全年实际补贴金额约800亿元。
年支出800亿元，这对国家财政支出来说说大也不大，可国家目前却一直拖着不发，也许，这其中，主要的因素是决策层对疯狂装机量的异常担忧。金太阳之前鉴犹在，如果财政的钱拨出去了，电站却大多数烂尾，那就贻笑大方。
如今度电补贴的制度设计已经比金太阳那时初装补贴更科学，但国家能源局和国家统计局对2017年光伏实际发电量数据统计分别是1180亿度与970亿度，相差足足210亿度。这210亿度电不仅仅是数据上的差异，背后可能涉及到的逻辑，让决策层已经心里没底。
这笔补贴，到底发还是不发?发的话采取谁家的统计口径，国家能源局是光伏能源高行政管理部门，统计数据可以作为权威数据;国家统计局是国家级数据的法定输出部门，也是权威机构。
国补连年拖欠，再拖下去国家信用、投资企业乃至行业都可能受到影响。但不能拖，也不能就这样轻易发，那么控制增量、清理存量，核实家底，确定终补发清单与数据，尽快补发拖欠的补贴成了高层的紧迫决策。
2、跳出全览国内改革大局
电力体制改革、供给侧改革、产业政策改革在光伏身上的三重叠加，让光伏成了国内改革大局漩涡中的一枚至关重要的棋子。接下来的日子里，在各利益攸关方的博弈对峙下，政策或形势川剧般变脸似的忽左忽右，将成常态。
①电改推进不尽人意，光伏被迫成试点
5号文指导下的电力体制改革，关键性的几个试点其实收效并不大。售电改革狂欢过后，售电公司的努力并没有释放行业性的市场红利，对电力体制的冲击也微乎其微，用电大户们反倒吓得胆战心惊。配网改革，雷声大雨点小，国网和南网基本没有给社会资本开口子。市场化交易试点，过网费等关键性边界条件迟迟落不了底，下场者只能天天摸着石头，不敢过河。
这轮不想放弃行政刚性调控权、又想普遍释放市场红利、还想全民获益的改革，注定步履蹒跚，急需寻找一个新的改革突破口。而光伏作为电力能源系统的独特分子，莫名其妙就成了电改的所谓排头兵。改革成了，利国利民；改输了，250万就业者可以转向电力的其它细分市场就业，不影响大局。
故此次釜底抽薪似的光伏调控，在全国范围内根本没有泛起任何浪花，只有央视象征性的公布了一下信息，官民普遍没怎么当回事。
②供给侧改革涉及面广，光伏卷入其中
供给侧改革中，房地产去产能事宜愿违，越改革房价越高涨，但涉及面太广，不好硬着陆。像钢铁、煤炭、化工、有色金属等行业，除了关停以外，也没啥好的手段。
目前，能按市场导向的要求来规范行政权力的行业，也就剩下光伏了。可惜的是对于国家一直强调的供给侧改革，光伏的监管层和制造端似乎一直与改革若隐若离。
长期以来，以生产型企业为主的供给侧在主导国内光伏市场的发展和光伏电站的建设，而以投资者为主的需求侧话语权并不重，一直在被动适应供给侧，供给侧改革，光伏也不得不这样被卷进去。
③过高的补贴比例，光伏成产业政策调整的重灾区
政策性扶持新型产业是后发超赶型国家惯用的产业政策，在中国经济发展的各个时期均扮演了重要角色，其功过经常被各界讨论。
目前，光伏补贴占整个电费收益的比重超过60%，补贴的力度和强度在所有行业中少有。金太阳时期，补贴资金的非透明化操作，监管机构与利益主体的利益输送、利益捆绑等，备受民间弊垢。
为规范对产业的政策性支持行为，利于促进产业扶持政策的体制性转型，光伏再一次被入选产业政策调整的重灾区。
3.注意国际中美贸易对峙背景
国内光伏制造业的坚挺，一直是美方的心头大患，欲除去而后快。2011年，美国公布中国企业反倾销税率为18%-250%;2014年，税率提升至27%-165%和28%-50%;2018年1月，对进口光伏产品征收高额关税(4年)，第 一年的税率高达30%随后递减至10%。
这场中美经济的对峙中，美方列出针对中国的核心清单中，矛头直指《中国制造2025》中新能源、新材料等高科技产业，试图对中国科技和经济发展设置障碍。国内的光伏制造业属于典型的新能源、新材料行业，近些年基本轻轻松松就把欧美的同行灭了。特朗普政府对中国光伏下手，深得美国国内各界的支持。故美方给中方施压，要求中国政府光伏去补贴化、收紧光伏产能就不难理解了。
结论：
现行的行业态势，短期无解，但中长期对供需双方来说，都是发展的黄金期。
1、光伏已经成为国内决策和中美博弈的棋子，其重要性不言而喻。中长期看，一旦达成某种妥协或平衡，光伏发展的下一个黄金期，很快会到来。
2、短期看，行业停车整顿、产业挤压泡沫、增长动能换挡，对光伏影响颇大，怎样熬过平价上网前倒数一公里是异常艰巨的课题。
政策的倒逼，光伏制造业的自救会很艰难，少部分研发产能追求高效率、提质增效，大多数应用产能必须低价格、维持生计，是企业压缩基础代谢成本的必然选择。
3、补贴到位不再是传说。产业或行业的摸底，时间不会短暂;拖欠的补贴，国家层面梳理清楚后，预计2018年底左右，会陆续到位。打压增量必然要用化解好存量，来化解行业怨气，给行业更好发展提供资金支持。政策这样张弛有度、左右逢源，必可执行到位。
建议企业在这个过程中要摸清家底，完善自家电站各种不足，挖掘发电潜能，拿到更好的收益，而不是留下一堆烂尾或存在安全隐患、发不出电来的垃圾电站。
原文来源：北极星光伏网
