截至2017年底，累计可再生能源发电补贴缺口总计达到1127亿元，其中光伏补贴缺口455亿元，约占四成，且呈逐年扩大趋势。
在2018年5月31日，发改委、国家能源局、财政部三部委联合发布的一纸通知，端走了中国光伏行业的“奶瓶”。通知明确指出，新政并没有限制不靠补贴的新增项目的规模。能不靠补贴的企业就可以活着，而没有成本控制和研发能力，达不到平价上网的企业，就是落后产能，终将遭到淘汰。
在光伏发电新增装机连续5年全球第一，累计装机规模连续3年位居全球第一的背后，中国光伏行业长期依财政补贴而生，而这份《关于2018年光伏发电有关事项的通知》要求的降低补贴、严控光伏电站规模，震撼了光伏业。
“5·31光伏新政”被普遍认为是中国光伏史上极具标志性的事件。
6月11日国家能源局新闻发布会上，相关发言人对光伏新政的目标做解释说，将光伏发展重点从扩大规模转到提质增效上来，着力推进技术进步、降低发电成本、减少补贴依赖，从而推动行业有序发展、高质量发展。
长期补贴“喂奶”的产业背景下，对于高速行驶的光伏企业，新政相当于在F1赛道上突然升起的一道坎，恐慌、联名上书、焦虑、紧急应对……经历近一个月的波动后，中国光伏企业逐渐平静，开始集体摸索“后补贴时代”之路。
慌乱的第一周
5月31日早上，新政发布前，河北英利因能副总经理任晓坤已经在许多微信群里收到了小道消息。当天下午，广州三晶电气总经理欧阳家淦刚刚参加完一个光伏行业展会，正在回公司的路上。新政的消息出现在他的手机上时。
从企业到光伏产业研究者，在收到5·31新政消息时普遍有些懵。华夏能源网总编王康鹏认为，新政的反响超过以往的任何一次降补贴政策，是因为新政文件刚发出来就立即执行，不像以前的政策从发布到落地间留有间隙，使企业们有做准备的时间。
在王康鹏看来，近年来，补贴接连下降，因而业界对新政将补贴电价下调5分钱的措施已有心理准备。影响更大的是光伏项目建设指标的控制——通知规定，不安排2018年需要国家补贴的普通光伏电站建设，并将2018年新增分布式光伏电站规模控制在10GW左右。
新政发布的第二天，一家山东企业的员工表示，该公司在5月之前与散户签约1000千瓦的设备，新政出台后，给用户的补贴无法落实。
对于从业者来说，最先受到冲击的必然是那些已经开工和正在申请备案的电站项目。按照通知的意思，如果电站项目在5月31日前没有并网投运，恐将无法纳入补贴范围内，将直接面临项目停滞的窘境。因为“没有补贴，这些电站运行就是赔钱”。
资本市场的反应把光伏行业的不安推向高潮。6月4日，“5·31新政”后的第一个A股交易日。阳光电源、中环股份、福斯特和隆基股份等4只光伏龙头股，在开盘后便迅速跌停。光伏板块20家企业全线飘绿，一日蒸发147亿元市值。
光伏电站的补贴一般由当地电网公司垫付。新政一出，一些地方电网也反应迅速——6月6日，国家电网河北省电力公司下发通知称，自6月1日起并网的分布式光伏发电项目，停止垫付国家补贴。
这让正在和散户扯皮的企业更加紧张：即便用户答应安装，并网和备案也不易。
遏制企业非理性扩张
面对不断发酵的舆论，6月8日，国家能源局副局长綦成元主持召开座谈会，6月11日国家能源局新闻发布会，也是想给光伏行业喂“定心丸”。
6月20日，国家能源局综合司发布了紧急通知，要求各地、各电网企业“不得以项目未纳入国家补贴建设范围为由”，擅自停止光伏发电项目的并网、备案和地方补贴垫付工作。
新政出台如疾风骤雨，但事前并非毫无踪迹。
早在2017年5月，国家能源局就下发通知称，各省不得超规模安排建设可再生能源项目，一些从业者已经嗅出政府的态度变化。
更明显的信号弹发射于2018年4月24日。国家能源局新能源和可再生能源司副司长李创军介绍，“今年拟安排10GW规模用于分布式光伏建设”，与之后的5·31新政相一致。当时业内普遍以为这是放出了2019年的指标，“没想到5·31就来了”。
一种观点是，新政出台如此之急，恰是因为分布式光伏增长过快。不同于戈壁滩上的大规模光伏电站，供应工商业和家庭用户的分布式电站往往不是地方眼中的“大项目”，但这些建设在村民、市民屋顶上的光伏板积少成多，分布式光伏电站在2017年就新增20GW。
王康鹏表示，以前政策对分布式光伏有很多优待，但规模增长这么快是政策无法预见的。
而光伏产业过度发育后的产业乱象，也引起了主政者的深思。
王康鹏称，太阳能的特性是资源的分散化，而分布式光伏可以在家家户户和企业安装，是最符合太阳能特点的利用方式。在中国的现实场景中，户用分布式光伏的主要市场是农村。这就带来问题，在农村，大部分用户缺乏技术辨别能力，往往只看到价格的高低。
于是，分布式光伏爆发式增长中，翻新光伏组件冒充全新组件，甚至以空头项目骗取国家“光伏扶贫”政策补贴的例子层出不穷。
在购买力不足的农村，另一个噱头是零首付的“光伏贷”。销售商向金融机构和农村用户两头许诺，依靠国家补贴可以让用户在数年内回本，之后赚的钱都是自己的。
欧阳家淦判断，因为新政限制户用分布式光伏补贴规模，影响了户用分布式光伏的盈利能力，银行等金融机构将大大减少“光伏贷”，依靠“光伏贷”推销的企业将不得不退出市场，或者重新思考商业模式。
这一趋势也符合政策制定者的本意。“随着光伏发电补贴强度下降，遏制企业非理性扩张。”国家能源局发言人在上述新闻发布会上如是表述。
国家能源局此前发布的《太阳能发展“十三五”规划》明确，到2020年，全国光伏累计装机容量的目标为105GW。但截至2018年4月，全国装机容量已超过140GW。
中国光伏狂飙突进背后的支撑是财政补贴，而补贴留下的财政“窟窿”，已经悄悄把这场狂欢推向悬崖边。根据能源局数据，截至2017年底，累计可再生能源发电补贴缺口总计达到1127亿元，其中光伏补贴缺口455亿元，约占四成，且呈逐年扩大趋势。
旨在解决可再生能源补贴缺口的绿证制度推出一年后，由于当前光伏项目补贴强度超出风电较多等因素，光伏绿证交易量仅150个，并不理想。
光伏发电的消纳也成为让一味引进光伏项目的地方所头疼的问题。“弃光”，即放弃光伏所发电力，成为不少地方的无奈选择。经过多方努力，2017年全国弃光率已经下降，但个别地区仍很严重。在国家能源局的解释中，解决弃光问题，也是5·31新政出台的一大原因。
出海、压缩产能、重视运维
6月17日，任晓坤从茫然中平复下来，国家有这个要求，作为企业就要接受且积极应对。从文件中还是能感觉出，国家对未来光伏发展还是持坚定的支持态度。
欣欣向荣时，光伏产业是地方主政者眼中既环保又面向未来的“好孩子”。只要故事讲得好，土地、贷款、税收优惠和财政补贴都会纷至沓来。现在新政袭来，出海和压缩产能，是绝大多数光伏企业最现实的选择。
看到国内户用分布式光伏2017年的兴盛，主要业务在海外的苏州阿特斯公司正准备在2018年开拓国内市场，中国区户用光伏团队刚刚于年初组建。新政出台后，阿特斯市场部的梁晨表示，今年中国区的户用光伏市场可能会减少。我们肯定谨慎考虑、调整，不会一条道走到黑。
梁晨坦言，因为苏州阿特斯70%的业务在海外，所以并未受到5·31新政太多影响。事实上，海外业务比重较大的光伏企业，普遍在新政风波中处之泰然。
欧阳家淦记得，新政出台后自己想到的第一条对策，就是积极拓展海外市场，三晶电气很早就在海外有业务，这几年因为国内市场好，海外业务比重有所下降。现在是时候把资源重新配置给海外了。
2018年3月份的一次市场调研，让欧阳家淦预计2018年全国户用光伏规模增长放缓，从年初预期的80万户下调至50~60万户，他因此相应调整了2018年企业业绩目标，并压缩了资源配置——降低营销预算、缩减产能。
行业风传，“6.30抢装潮”过后，7月份所有光伏原材料和组件都会大幅降价。欧阳家淦坦言，身为光伏逆变器生产商，三晶电气也必须适当调整市场价格，以支持无补贴自发自用中小工商业分布式光伏发展，现在整个产业都是拴在一根绳上的蚂蚱。
加大运维业务也被视为涅槃中的希望。
熊猫绿能新推出了“熊猫运维”品牌，计划用自身2 GW的电站运营经验来为行业内提供运维服务。研究户用光伏的刘晶玺也看到了这一行业“痛点”：户用光伏电站的寿命平均是25年，只有不断维护，才能保证电站的发电效率，从而保障用户发电收益。然而现实是，许多小型经销商只管销售和安装，不管运维。
任晓坤表示，运维已经被行业提上了议事日程。她所在的企业已经开始布局运维服务板块。
平价上网，远非终点
光伏业内普遍认为，没有补贴的情况下，老百姓屋顶上的户用光伏市场在2018年下半年会萎缩，增长点的希望在于工商业分布式光伏——中国的工商业电费远高于家庭电费，更有可能不靠补贴实现盈利，也即业内孜孜以求的“平价上网”。
王康鹏也有类似看法，新政并没有限制不要补贴的光伏装机规模。能不靠补贴的企业就可以活着，而没有成本控制和研发能力，不能尽快实现平价上网的企业，就是落后产能，终将遭到淘汰。
事实上，中国光伏行业在世界上不仅胜在规模，更胜在技术快速迭代，促使原材料和光伏组件成本快速下降。新政的出台，也考虑到2018年光伏组件价格降速较快的因素：光伏组件平均价格与去年底相比降幅已达约17%。
根据光伏行业“十三五”规划，光伏业界原本期待实现平价上网为2020年。新政问世，相当于将这一期限提前了两年，也意味着一场淘汰赛提前上演，并将比两年后更加残酷。
欧美国家光伏产业普遍经历过与中国类似的“补贴-降补”的生命历程。其中德国光伏行业因降补造成剧烈洗牌，尤为值得镜鉴。在6月13日国家能源局新闻发布会上，发言人也介绍，三部委在政策研究制定过程中，借鉴了德国、西班牙、捷克等国家经验。
2014年，德国政府开始考虑减少光伏行业补贴，2016年在全国铺开竞价模式。此后德国每年新增光伏装机容量减少为原来的1/5。适逢中国的光伏产品大量涌入，德国主要的光伏企业陆续破产，其中包括德国最大光伏企业Solarworld公司。至今，德国光伏装机容量仍未恢复到政策调整前的水平。
王康鹏表示，全球光伏产业都是政策催生的，所以每一次政策变动必然带来冲击。
降补造成的光伏产业动荡，反映出光伏能源的性价比仍然难以与传统能源相匹敌，因而迟迟无法迈入市场化的大门。
在中国能源网首席信息官韩晓平看来，如果将环境成本计算在内，光伏未必就比传统能源贵。即使做了处理，煤电依然会产生温室气体。现在用煤电价格来要求光伏电，是没有看到光伏电的环境效益。
根据能源局的答记者问，在领跑基地项目中，竞争产生的上网电价较当地标杆电价已有下降，其中，最低电价为青海格尔木基地的0.31元/千瓦时，已低于当地燃煤标杆电价。
长远来看，传统能源的资源越用越少，会越来越贵；太阳能则是取之不尽的，随着技术进步，成本会越来越便宜，甚至无限趋近于零。
王康鹏则更期待在未来，光伏能够与传统能源公平竞争，甚至逐渐取而代之。长远来看，传统能源的资源越用越少，会越来越贵；太阳能则是取之不尽的，随着技术进步，成本会越来越低，甚至无限趋近于零。
以此为出发点，平价上网只是起步，还远远不是终点。
原文来源：能源
