光伏装机增速同比有所回调。截至6月底，全国光伏累计并网装机1.86亿千瓦。1—6月全国光伏新增装机1113万千瓦，其中分布式光伏新增459万千瓦。新增装机规模较大的省份包括青海128万千瓦、山西111万千瓦、浙江98万千瓦、陕西89万千瓦、河北85万千瓦。由于2019年以来不再存在“630抢装”电价政策，以及2019年光伏项目补贴竞价工作尚未结束等因素影响，1—6月新增光伏装机规模较去年相比有较大幅度回调，同比下降54.2%。
截至6月底各地区累计光伏发电装机（万千瓦）及占本地区总装机比重
光伏发展布局持续优化。截至6月底，中东部和南方地区合计并网光伏装机8219万千瓦，占全国光伏装机的44.2%，同比提高0.8个百分点，光伏发展布局持续优化。全国分布式光伏装机约5502万千瓦，占比达到29.6%。二季度，中东部和南方地区新增并网光伏装机173万千瓦，占全国新增总量的25.9%。
二季度新增（左）、累计（右）并网光伏发电装机（万千瓦）
新能源发电量与占比稳步提升。1—6月，全国风电发电量2145亿千瓦时，光伏发电量1067亿千瓦时，风电、光伏合计发电量占全部发电量的比重与上季度相比提升0.7个百分点至9.5%，新能源清洁替代作用不断增强。二季度，全国风电发电量1104亿千瓦时，同比增长17.1%；光伏发电量627亿千瓦时，同比增长32.5%。
截至6月底各地区累计光伏发电量（亿千瓦时）及占本地区总发电量比重
新能源弃电量和弃电率“双降”，消纳形势整体向好。1—6月，全国弃风电量104.6亿千瓦时，同比大幅减少77.2亿千瓦时，弃风率4.7%，同比下降4个百分点；弃光电量26.1亿千瓦时，同比减少4.3亿千瓦时，弃光率2.4%，同比下降1.2个百分点，新能源消纳情况持续好转。二季度，受风光资源条件影响，全国风电、光伏平均利用小时比一季度分别提高21、96小时，比去年同期分别提高27、18小时。
截至6月底全国弃光率月度变化情况
截至6月底各地区累计弃光电量（亿千瓦时）及弃光率
02本季度消纳利用评估
全社会用电量继续保持中速增长。1—6月，全国全社会用电量33980亿千瓦时，同比增长5%，为新能源消纳提供了较好的外部环境。其中，二季度全国全社会用电量为17186亿千瓦时。上半年，除青海（-2.8%）、甘肃（-0.7%）、上海（-0.1%）外，各省区用电量均实现正增长，其中西藏、内蒙古、广西3个省区用电量增速超过10%，对促进新能源消纳起到有利作用。
电力系统调节能力逐步增强。气电装机稳定增长，二季度全国新增气电装机378万千瓦，新增装机主要集中在江苏、天津、上海、广东等地区。抽水蓄能电站无新增投产装机，华东、华中、南方相对累计投运抽水蓄能装机较多，占全国并网抽水蓄能装机比例超过76%。火电灵活性改造持续推进，截止6月底全国累计改造规模超过4000万千瓦。
电网工程建设有序推进，新能源消纳网架受阻情况持续好转。二季度，全国电网基本建设工程投资完成1644亿元，同比减少19.3%。陕北至关中750千伏第二通道输变电工程全线竣工投运，河北承德御道口输变电扩建工程、甘肃河西走廊750kV第三通道建设工作持续推进，张北-雄安1000kV特高压线路工程正式开工，相关地区新能源送出受限情况持续好转。
东北地区新能源消纳保持较好水平。二季度，得益于负荷增速回暖、市场机制建设、电网企业采取有效措施，东北地区弃风3.8亿千瓦时，同比减少27.2%，弃光0.1亿千瓦时，同比减少33.1%。截至6月底，区内弃风率同比降低2.3个百分点至2.9%，弃光率同比降低0.5个百分点至0.6%，新能源消纳利用处于较好水平。
西北地区弃风弃光同比大幅好转。二季度，西北地区弃风37.9亿千瓦时，同比减少43.7%，弃光10.5亿千瓦时，同比减少20.1%。截至6月底，区内合计弃风电量58.9亿千瓦时，同比减少45.4亿千瓦时，平均弃风率10.7%，同比下降8.1个百分点；弃光电量23.1亿千瓦时，同比减少2.8亿千瓦时，平均弃光率6.9%，同比下降3.3个百分点，新能源消纳情况大幅好转。其中，宁夏、陕西弃风弃光整体处于合理水平；新疆受益于准东直流投产，弃风率17.0%、弃光率10.7%，分别下降12.0和9.0个百分点；甘肃受益于辅助服务市场以及酒湖直流送电能力提升，弃风率10.1%、弃光率6.9%，同比分别下降10.4和4.4个百分点；青海上半年新增风光装机213万千瓦，位居全国首位，在局部送出受限问题尚未完全解决的情况下，出现限电增加苗头，上半年弃光率6.3%，同比增长3.1个百分点。
华北地区消纳情况整体向好。二季度，华北地区弃风18.1亿千瓦时，同比增加5.7%，弃光0.9亿千瓦时，同比增加73.3%。截至6月底，华北地区平均弃风率4.9%、弃光率0.7%，同比分别下降3.9和1.0个百分点。其中，北京、天津无限电问题，山西、山东弃风弃光处于合理水平。蒙西受益于负荷增长、来风低于去年同期、辅助服务市场启动试运行等因素，弃风率同比大幅下降11.0个百分点至10.2%，弃光率下降3.1个百分点至0.7%。河北省新能源装机保持较快增长，上半年新增风光装机159万千瓦，在局部网架受限问题尚未完全解决的情况下，限电有所增加，上半年弃风率4.2%，同比增长1.5个百分点。
华中、华东和南方地区消纳情况整体较好。二季度，中东部和南方地区弃风1.4亿千瓦时，弃光2.2亿千瓦时。湖南二季度进入汛期后出现一定弃电，西藏受电网送出限制造成弃光率较高但总量不大，贵州和云南受局部网架影响出现了微量的弃风弃光，其余地区无新能源消纳问题。
03下季度消纳形势研判
光伏新增装机预计与去年同期基本相当。随着已安排和结转的户用光伏项目、光伏扶贫项目、平价示范项目、领跑基地项目、特高压配套外送和示范类项目持续推进，以及2019年光伏发电项目国家补贴竞价排序结果公布，并且对光伏项目建设进度进行严格考核，考虑到光伏项目建设周期较短，预计下半年光伏项目新增规模在3000万千瓦左右，预计全年新增装机约4000万千瓦。
全国大部地区进入小风期，光照条件呈减弱趋势。三季度，根据中国气象局预测，风能资源方面，受东亚夏季风影响，全国大部地区风速在3.5m/s～5.5m/s之间，且随着月份递增风速呈弱减小趋势；太阳能资源方面，在副热带高压、西南季风、印度季风的共同影响下，随着月份的增加，各地的太阳能水平面总辐射月总量均呈减小趋势，且相比8月份，9月份各地的水平面总辐射的减小程度更为明显。
全国新能源消纳整体有望持续保持良好形势。三季度，预计全社会用电量仍将保持平稳增长势头，同时随着可再生能源电力消纳责任权重指标正式下发，北方部分地区大风期结束，全国新能源消纳整体有望持续保持良好形势。三北地区，受益于甘肃、蒙西等试点地区现货市场启动试运行，陕北至关中750千伏第二通道输变电工程投运，北方部分地区进入小风期，预计新能源消纳总体形势较好。青海在局部地区网架受限的情况下，进入汛期后新能源消纳面临一定压力，需要加快推进相关输变电工程建设，合理安排新能源项目并网时序。冀北局部地区送出受限，需要进一步加强电网和电源工程的协调建设。中东部和南方地区，预计持续保持良好形势，不会出现明显的弃风弃光问题，湖南、安徽接受外来电规模继续增加后，在汛期和部分调峰困难时可能出现一定弃风弃光问题。
河北、青海、湖南存在新能源弃电加重的潜在风险。河北张家口、承德以及青海海西州等局部电网送出受限问题尚未解决，湖南在进入汛期后本地新能源消纳压力持续增加。截至6月底，河北弃风率、弃光率同比分别增长1.5、0.4个百分点，青海弃风率、弃光率同比分别增长0.6、3.1个百分点，湖南弃风率同比增长2.9个百分点，上述地区新能源弃电存在进一步增加的风险，需要重点关注。
截至6月底部分地区弃风率、弃光率与上年度同期对比情况
附图2 全国2019年7月水平面总辐照量预报图
附图4 全国2019年8月水平面总辐照量预报图
附图6 全国2019年9月水平面总辐照量预报图
来源:全国新能源消纳监测预警中心
