据国家能源局数据显示，2022年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能发电装机容量约32789万千瓦，同比增长24%。
多重因素推送行业快速发展
发电装机容量上扬数据仅是行业发展的一个缩影。财信证券研报指出，光伏需求旺盛，硅料供给偏紧，涨价逐级传导。
需求端，2022年全球光伏新增装机需求中枢在220GW，同比增长30%，国内光伏新增装机需求中枢在80GW，同比增长45%，今年前5个月新增装机量及出口量增幅接近翻倍，持续印证旺盛景气度。
供给端，主产业链各环节均加大扩产力度，但硅料环节实际供给量依旧是下游各环节产量增长的制约因素。随着硅料产量环比增长，下游电池片等环节稼动率上升。上半年光伏持续涨价，但价格的涨幅逐级递减，上游环节的价格传导较为顺畅。
2022年以来，多重因素也推动着国内光伏行业快速发展。政策方面，今年上半年重磅政策不断推出，官方提出到2025年新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%，同时抓紧启动第二批风光大基地，分布式和集中式并举，支持力度加码。
在国内光伏行业不断发展的同时，海外也迎来了发展机遇。欧盟5月发布新一轮绿色能源计划的刺激，2030年之前可再生能源可以满足欧盟能源需求的45%，到2025年将光伏发电能力翻一番，光伏行业蕴含巨大市场机遇。
大尺寸推动降本增效
对于光伏行业下半年的发展，业内人士认为依旧值得期待，原因主要有三方面：
第一，海外市场对光伏的需求十分强劲，且与国内需求相比，海外需求的价格承受能力较高、成本敏感性较低，在贸易争端得到缓和后，出口端的增长值得期待。
第二，2022年硅料产能与2021年相比接近翻倍，新增产能将在今年下半年到明年上半年逐步释放，产业链的利润和价格会实现新的平衡，在此情况下，集中式电站建设的招标需求会充分释放。
第三，光伏行业的技术路线在不断地迭代和演进，降本增效是光伏行业可持续发展的永恒追求，目前一些新的技术路线已进入量产阶段，技术进步带来的投资机会也值得大家关注。
降本增效一直是光伏行业发展的主旋律，目前国内虽然已经实现发电侧平价，但未来一段时间内仍然需要通过技术发展进行降本增效。随着单晶PERC 技术红利的逐步消失，P 型电池的量产转换效率已经越来越接近理论极限，边际上显著提升的空间已经不大。
N 型电池具有转换效率高、光衰减系数低、温度系数低、弱光响应良好、双面率高等特点，使得N型电池在全生命周期内的发电量普遍高于P型电池，并且差距会随着时间的推移逐渐拉大。电池片向高效率N型转变，是未来几年技术进步的主战场，目前主流的 N 型技术路线有TOPCon、HJT、IBC等。而今年是TOPCon路线首年大规模量产，从招标市场和企业订单来看，市场反响较为积极，TOPCon路线有望迎来红利期。
在尺寸方面，光伏行业根据方形硅片的边长制定了几款行业标准，目前市场主流的尺寸包括182mm、210mm 等，其中182mm和210mm被称为大尺寸硅片。根据CPIA数据，2020年大尺寸(182mm、210mm)市场占比之和仅4.5%，2021年迅速提升至45%。
目前行业新投产的硅片产能均为大尺寸产能，其中倡导182mm尺寸的代表企业有隆基绿能等，倡导更大尺寸的210mm的代表企业为天合光能和东方日升，预计2022 年大尺寸硅片占比将接近75%，2022年210mm的市场占有率也将进一步提升。
来源：Sunwell123
