2023年，德国、英国、意大利是欧洲储能装机量排名前三的市场。根据TrendForce集邦咨询数据，德、英、意2023年新增装机规模约为6.1/4.0/3.9GWh。
2024年一季度全球储能市场依然活跃，欧洲来看，德国、意大利、西班牙等地的储能市场依旧在一季度保持高速增长，其中德国和意大利新增官宣或审批项目均超过1GW。
集邦咨询预计，2024年德国、英国、意大利新增装机规模约为7.1/7.7/6.2GWh，分别增长17%/92%/62%。其中，意大利储能市场主要受政策利好影响，在2024年将进一步整合可再生能源发电设施。
2024年2月27日，意大利部长理事会批准了《国家恢复和复原计划》法令，其中包括引入“欧盟工业5.0”计划，规定在数字化和能源转型方面投资63亿欧元。在此次的63亿欧元拨款之前，意大利的国家复原力和恢复计划已表示将在2021年至2026年间投入590亿欧元来激励可再生能源。
图：2023-2024欧洲各国储能新增装机容量
户储需求退坡，意大利大储有望发力
意大利的电力消耗和可再生资源发电量均在欧洲排名第三，电力价格在欧洲排名第一。巨大的用电需求与高电价，结合意大利政府于20年推出的Superbonus计划，促使意大利成为欧洲户储装机量第二和储能装机量第三大的市场。
【Superbonus计划：意大利在2020年5月推出Superbonus政策作为税收抵免计划，允许家庭用户扣除包括住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统安装成本相关的费用，补贴比例高达110%。】
根据ANIE数据，截至2023年6月30日，意大利总共完成了3045MW/4893MWh的储能装机，其中23Q2完成户储装机776MWh，环比下降13%，主因为Superbonus补贴政策退坡。意大利储能结构也以户储为主，其新增装机占比超过80%。
2023年12月，欧盟批准了意大利高达177亿欧元的储能计划，该计划预计帮助意大利建设超过9GW/71GWh的储能设施。该计划将持续到2033年底，按照计划，意大利到2030年在南部和西西里岛等地建成大规模的大储设施。
集邦咨询数据显示，2023年意大利新增储能装机约2.4GW/3.9GWh，同比增长117%/90%，其中主要以户储为主。集邦咨询预计，2024年意大利新增储能装机将达2.6GW/6.2GWh。
图：2022-2024年意大利新增储能装机规模
到目前为止，意大利电网规模市场规模还很小，未来几年，意大利的电网规模储能市场将成为欧洲最活跃的市场之一。此外，预计在工商业容量市场上也将有大量机会。
意大利储能政策波动影响户储需求
据悉，受独特的地理位置和光照等影响，意大利电力消耗和可再生资源发电量均在欧洲排名第三。因此，意大利需要部署大量的储能系统来整合庞大的可再生能源发电设施。
意大利对户用光伏发电采取净计量政策，户储项目依赖政策补贴。净计量模式的核心是电网公司根据进出用户建筑的净电量结算用电费用，用户可以直接用相对廉价的并网绿电抵消高峰期的电网购电，免费从电网中获取与其馈电量相当的网电。
在此模式下，光伏上网电价等同于居民电价，户储项目无法靠节约电费收回投资，当税收抵免低于100%时，户储项目缺乏经济性。
图：意大利Superbonus政策变化
政策方面，高额的补贴带来市场的繁荣背后是巨大的财政压力，新政府于23年2-4月政府因为赤字压力而暂停Superbonus补贴计划，并在重启后降低2024、2025年Superbonus补贴力度，导致致数千个工地的施工陷入停顿，对应户储需求也受到影响。23年12月，政府有限度地延长Superbonus计划。
意大利当地储能需求环境或将迎来较大变化
2023年，户储仍是意大利储能新增规模最大的使用场景。从2023年意大利新增装机结构类型来看，仍以户储为主，容量占比达82%/73%，其次是大储、工商储。
图：2023年意大利储能装机类型占比
由上文的政策来看，有业内人士表示，意大利的政策变动对于这个欧洲主要户储市场可能产生较大影响，当地储能需求环境或许会在2024年迎来变化：
一是随着Superbonus政策补贴比例降低，意大利居民购买力较为欠缺，户储安装量在今年并不乐观。
二是2024年意大利大储、工商业储能发展潜力大。
2024年，预计意大利依然有强劲的储能市场需求，但仍然需要时刻关注政策的变化和动向，及时调整经营策略，降低风险。此外，要避免高库存，谨慎制定市场推广和销售计划，根据市场需求和政策走向灵活调整产品和服务供给，以确保企业能够在政策波动的环境中稳健发展。
来源：集邦储能
