欧美作为成熟的储能市场，近年来相关厂商蜂拥而至。随着光储成本降低，欧美市场的大储将逐步打开市场，可再生能源装机增长、收益模式逐步完善，储能项目的项目规模将持续增加。欧洲市场2024年表现虽较2023年增速有所放缓，但仍将保持高增速，过往的欧洲储能市场虽然以户用储能为主，但2024年将主要由大储放量作支撑，户储需求有所减弱，去库仍在持续。
美储能装机量高增
根据EIA统计，美国4月储能装机量继续同比高增。2024年4月，美国储能新增装机规模523.3MW/1129.9MWh，功率同比增长195.6%。2024年1-4月，美国储能新增装机规模1759.3MW/3089.1MWh，同比增长186.3%/830.5%。
图：美国月度新增储能装机
图：美国储能计划装机
经过了1-2月的淡季之后，自3月以来美国储能装机数据表现强劲。根据EIA，截至2024年4月末，美国储能计划装机规模达32.95GW，其中建设中且进度超过50%的规模占比达17.9%，自2023年9月的8.5%提升9.4pct，占比显著提升。
回顾近两个月的情况，3月美国储能“建设中”项目增加，等待审批的积压项目减少，审批节奏加快。3月，美国储能装机的完成度重新回到正常区间，有多个百兆瓦级项目进入商业运行，大部分未如期投运的项目预期于4月完工。
时至4月，美国装机量同比高增，建设进度过半的项目占比显著提升，预计美国储能市场24年储能装机有望维持高增。
近年来美国储能装机和光伏同步增长，但近期相关关税政策对光伏装机预期形成扰动，市场担忧光伏增速放缓影响美国大储增速。但目前，美国2024年Q2-Q4计划并网的大储项目中，独立储能占比已上升至67%。以独立储能增速最快的德州为案例，分析美国独立储能收益和需求来源，发现美国独立储能需求在中短期内装机不受光伏增速影响，存在独立逻辑和刚需。
欧户储需求减弱
欧洲方面，户储需求有所减弱，去库仍在持续。以德国市场为例，德国户储新增装机继续负增长，德国2024年1-4月户储新增装机同比下滑，其中，德国户储4月单月新增装机均同比下滑。
据ISEA&RWTH Aachen University统计，德国2024年1-4月户储新增装机1550MWh，同比下降12.19%；1-4月工商储新增装机56.2MWh，同比下降1.92%；1-4月大储新增装机165.79MWh，同比增长55.67%。其中，4月份户储/工商储/大储/新增装机338/12.3/35/385.3MWh，同比分别下降9.63%/12.14%/4.37%/9.26%。
图：德国月度户储装机数据
数据显示，新增装机规模持续低于往年同期水平，当前欧洲储能需求的回暖仍有待观察。欧洲户储去库仍在进行，预计库存将在24Q2末至Q3回归正常水平的判断。此外，光伏逆变器Q2季节性改善叠加新型市场起量，Q2起出货呈现环比明显上涨态势，4月国内出口额为49.3亿元，环比上涨15.2%，回升至23年9月左右的水平。
企业布局
当前，新进入行业参与竞争企业众多，企业纷纷加速争分储能蛋糕，而海外作为利润更优的市场，成为众多中国企业拓展储能的重要战场，未来或存在行业竞争加剧、竞争格局变化等情况。
在产业发展中，我国储能企业具备非常完善的产业链，几乎覆盖产业链中的各个环节与各类产品。一方面，中国企业具备成熟的以锂电池为核心的储能产业链，拥有众多大规模锂电池生产基地，具有产业链、成本等强劲的竞争优势。另一方面在电池技术的选择方面，中国企业大多是以磷酸铁锂电池为主，在成本控制、电池性能、安全、技术演变趋势等方面拥有先发优势。
在海外市场区域方面，以美国、欧洲、澳洲等主流市场为主。在应用场景方面，不仅仅是极具优势的户储领域，还开始加速向大规模的电网侧和电源侧市场渗透。在产品上，也由单一的产品供应商向可提供多产品协同发展的全场景解决方案供应商过渡。
伴随全球储能市场的大爆发，我国的储能企业纷纷秣马厉兵、多线并进，一方面利用自身优势，研发多样化的高质量产品。一方面在搭建渠道体系上发力，快速渗透主要区域市场，走向全球。当前，我国储能产业尚处于发展的早期阶段，产业链价格、技术设备、专业人员、规范意识等各方面都有待进一步完善。在变革趋势来临之际，只有做好提前的规划布局，才能抢先获得胜利高地。
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资料来源：华泰研究，EIA，ISEA&RWTH Aachen University等
文章来源：集邦储能
