2024年以来，全球可再生能源市场因地缘政治、贸易摩擦等因素，出现较强波动。即便是在不确定性加剧的背景下，依托电网调整风光出力时间的刚性需求，全球储能市场仍将迎来不错增长。
TrendForce集邦咨询预计2024年全球储能新增装机需求可达70GW/163GWh，同比+36%/43%，仍保持较快增速。
在洲份上，亚洲、欧洲、美洲保持高增态势，中东非因区域局势不稳，增速大幅放缓。在细分类别上，工商储和大储的占比提高，户储则因装机迫切性减弱，需求增长大幅放缓。
24年全球储能装机70GW/163GWh，中美欧占全球总量84%
2021-23年作为储能发展初期阶段，装机基数较低且市场需求正在经历阶梯式增长，全球年装机量均呈现翻倍增长。
据Trendforce集邦咨询全球储能产业装机需求数据库显示，2024年全球储能新增装机有望达70GW/163GWh，同比+36%/43%。其中，受长时储能为主要装机类型的地区需求起量影响，能量容量同比增幅略快于功率端，达41%。2024年全球储能装机需求仍围绕在中美欧三大重点区域，占比约为84%。
图：2024年全球储能新增装机预测 Unit：GW/GWh
亚洲：储能系统价格已贴近底部，有望带动24年新增装机达83 GWh
全年新增装机有望达83GWh，同比+44%。从占比上看，中国储能需求仍在主导地位。
澳大利亚和日本，其装机需求亦在不断走强，其中大储通过高收益容量合同有望实现高增，户储则因频繁停电且居民电价水平偏高仍具备增长动力。
美洲：装机需求仍由美国主导，智利和加拿大将贡献较高增量
全年新增装机有望达43GWh，同比+44%。美洲储能市场格局与亚洲相似，一超多强态势明确。
美国新增装机占比达86%，因智利、加拿大起量致其份额较23年小幅回落。美国FERC并网新政已在逐步落实，24年1-4月大储增量实现同比近190%，有望推动全年保持高增。
欧洲：风光发电受限催生电网级储能需求激增，大储占比显著提升
全年新增装机有望达30GWh，同比+45%。欧洲市场24年表现虽较23年增速有所放缓，但仍将保持高增速，主要由大储放量作支撑。在经历能源危机时期的可再生能源装机高增后，欧洲各国正面临着日益严重的风光弃电率问题。高弃光率常态化及补贴政策出台，西班牙和意大利将在24年成为最亮眼的大储新兴市场。
中东非：因以色列储能项目大范围延迟，储能市场或将演变成单极格局
全年新增装机下调至7.5GWh，同比+27%。装机预期的下调主要体现在以色列这一单一市场上，该国与周边国家的冲突在上半年迎来升级，对以色列海运进口线路造成极大影响。
此外，该国基建高度依赖外劳，边境海关政策收紧导致劳动力短缺，将对其原定的储能装机计划造成大范围延迟，增量递延至25年甚至更久。
2024年全球增速较快的国家分别为智利、澳大利亚、意大利
在新兴市场中，集邦咨询对于24年增速较快且出现明显起量趋势的市场进行盘点后发现，智利、澳大利亚、意大利在今年的表现可圈可点。其中，智利因激励储能部署法案的通过，储能项目管道量激增，在建项目已在加速释放；澳大利亚则由于其燃煤发电机组退役在即，对于储能平抑风光发电需求激增，叠加峰谷套利空间较大，有望保持高增速；而意大利因其容量拍卖大储中标项目即将交付，叠加MACSE拍卖机制启动，具备较强增长潜力。
智利：在运储能项目达2.5 GWh，未来占比将大比例倾向光储
截至2024年4月，智利在运电池储能项目容量为604MW/2.5GWh，平均储能时长为4.2小时，独立储能和光储的能量占比分别为49%/51%。而在建/待建项目管道中，储能项目类型相较于在运项目更偏向于可再生能源配储（7.6GW/23.4GWh），而独立储能仅为2.9GW/7.1GWh。按当前管道储备量来看，智利未来储能装机将大比例倾向大型光储项目。
智利当局正在制定储能发展战略路线，旨在释放更多风光并网空间，减小输电压力。允许储能项目根据其提供容量的能力获得报酬，配储时长若在5小时及以上，可实现储能容量全额上网；允许储能设备从电网充电；新一轮能源招标将为4小时以上储能提供额外夜间馈电激励；独立储能系统可直接在智利国家电力市场获取收益，无需依附可再生能源系统。
此外，《电力服务一般法》（提高储能收益）已于2024年正式出台，叠加针对可再生能源发电园区的强制配储政策有望在同年执行，推动储能需求在24年保持高增速，并为储能需求长期高增奠下基石。智利2024年新增储能装机有望达610MW/2351MWh，同比+70%/93%。
图：2024年智利储能装机预测，Unit：MW/MWh
澳大利亚：燃煤发电机组退役在即，发电缺口需通过风光电站协同大储填补
澳洲储能市场发展较早，储能相关监管框架较为完善，且燃煤发电厂退役在即，以及联邦政府及各州政府对储能发展高度重视，补贴及政策扶持力度大，具备大规模部署储能项目的先决条件。
澳洲储能市场未来将以大型储能为主要增量，户储和工商业协同增长的发展路径。
截至2024年4月，澳大利亚运行中和建设中的大型电池储能项目总容量达4.9GW，同比+218%，更多项目从待建进入到动工阶段。受ISP 2022出台明确的储能规划及补贴预算充足影响，项目商对大型储能项目建设有较高积极性。
计划中的大储项目容量已达75GW，较往年同期新增33.7GW。澳大利亚2024年新增储能装机有望达3.2GW/6.5GWh，同比+71%/87%。
图：2024年澳大利亚储能装机预测，Unit：MW/MWh
意大利：容量拍卖中标项目并网在即，24年起装机需求将大比例倾向大储项目
意大利储能早期的高增主要源于户储的高额补贴（110%），随着税收抵免逐步退坡、信贷转移受阻，户储需求有所放缓。
随着2024年大储项目加速建设，叠加具备177亿欧元预算支持的储能拍卖机制（MACSE）有望在24年启动，意大利储能市场将快速切换到以大储为主导的市场结构。
户储方面，因Super Bonus 110退坡所导致的装机需求大幅回落，在无新补贴政策出台的情况下，其装机需求将进一步萎缩，但光储为主要装机类型的现状不变。未来分布式的增长动力或将转向工商储。
大储方面，24年新增装机同比大幅增长的主要原因是3-4小时储能时长的大储项目大部分将于24年进入建设阶段。截至24年Q1，通过容量拍卖授予的2.1GW储能项目中，仅有120MW投入运营；而通过快速储备拍卖授予的230MW储能项目中，仅有122MW投入运营。预计下半年意大利储能市场将进入大储并网的高峰期。意大利2024年储能新增装机有望达2.5GW/6.2GWh，同比+25%/61%。
图：2024年意大利储能装机预测Unit：MW/MWh
根据集邦咨询数据显示，总的来看，随着欧洲、加拿大等地启动降息程序，全球正在逐步进入降息周期，届时将对储能需求起到一定的提振作用。全球储能装机需求在24年将保持高增，工商储和大储的占比提高，户储则因装机迫切性减弱，需求增长大幅放缓。
在细分市场上，中美欧主流增量市场份额不变，智利、澳大利亚、意大利增速表现较为亮眼。在洲份上，亚欧美保持高增态势，中东非因局部地区冲突加剧，影响货物正常运输，同比放缓程度加大。
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