3月9日欧盟表示通过加速发展可实现2030年1000GW太阳能装机目标。根据SolarPowerEurope发布的《欧洲光伏市场展望2021-2025》，2030年欧盟光伏装机将达672GW，折算未来9年年均新增装机56.3GW。本次目标提升至1TW，意味着年均新增装机将达92.8GW，预期上调65%。由于对传统能源的依赖激发欧洲对可再生能源需求高涨，新能源市场将会被进一步扩大。
一、欧洲能源危机越演越烈
根据国际能源署（IEA）数据显示，2022年1月，俄罗斯每日生产约1130万桶石油，仅次于美国与沙特。从出口量来看，2021年12月，俄罗斯石油出口每日约780万桶，石油及天然气出口量在全球出口贸易中的占比达到25％左右，而欧洲是俄罗斯能源出口的主要目的地，俄罗斯出口到欧洲的石油和天然气在俄罗斯总出口的占比分别达到50％和78％。
俄罗斯是欧洲的能源库，欧洲各国对俄罗斯的依赖程度高低不一，保加利亚几乎100%、波兰约80%的天然气进口、比利时、法国与荷兰的比例不足10%。2021年11月份，欧洲从俄罗斯单日进口石油约450万桶，占其总进口量34%。2021年，俄罗斯天然气产量达到创纪录的7628亿立方米，同比增长10%，仅次于美国。约三分之一（2450亿平方米）用于出口，其中七八成天然气去往欧洲，向欧洲天然气供应量达1680亿立方米，占后者总需求的三分之一。
从欧洲能源消费端来看，石油和天然气占欧洲能源消费的主导地位，二者合计占总体能源消费的59%，其中石油占比为33.8%，天然气占比为25.2%；煤炭是油气外的第三大能源，占比达到12.2%；可再生能源占比达到11.5%，是世界上可再生能源消费占比最大的地区；核电和水电占比分别为9.6%和7.5%。
图：2020年欧洲能源消费结构
来源：根据公开资料整理
集邦咨询认为：欧洲近些年对化石燃料的投资不断下降，促使一些欧洲国家关闭了燃煤发电厂以及部分核电站；同时对可再生能源的推进不断增大，能源转型路上导致欧洲的能源危机越演越烈，最终暴露在俄乌战事之下。
二、欧洲可再生能源需求高涨
据集邦咨询了解，欧洲在去年电价就一路上行，2021年下半年呈现翻倍式上涨。截止2022年2月，欧洲主要国家的电力均价都已超过每兆瓦时300欧元，而2019年同期为每兆瓦时50欧元以内。集邦咨询认为：由于先天性气候，能源对于欧洲必不可少，而电价上行进而导致欧洲对可在能源的需求度更高，从而激发庞大的新能源市场。
政策目标：欧洲一直在新能源政策制定上都很积极，各个国家都提出了可再生能源发展目标。加之俄乌战事的爆发，欧洲对可再生能源的发展更是提上日程。3月8日，欧盟委员会发布能源独立路线图，力求从天然气开始，在2030年前摆脱对俄罗斯的能源进口依赖。这份行动计划名为《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》。3月9日，欧盟委员会发布了RePower EU通讯，旨在解决欧洲目前面临的能源安全和价格挑战。这项计划提出，通过加速发展可实现2030年1000GW太阳能装机目标。
同时，德国气候部门提出新的立法草案，拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年，较此前目标提前15年。而欧盟也计划快速推进其在2021年7月14日出台的Fit for 55减排计划，其中包括一项提议——今年推出15太瓦时的屋顶太阳能电池板。
光伏发电渗透率逐年攀升：2021年欧洲电价上升，一方面是石油及天然气价格的上行；另一方面则是2021年可再生能源发电不及预期。以光伏发电为例，由于光照原因存在明显的季节性因素，每年10月到次年2月份，光伏月度发电量不及其他月份50%。虽然2021年欧洲光伏装机量大幅上行，但冬季太阳能发电量季节性偏低，对缓解电力供给紧张无太大帮助。而水力发电与风力发电亦受天气影响明显，其下滑带动可在能源发电整体下行。据集邦咨询了解，2022年初由于季节性影响，光伏发电光照偏低，2月份对于欧洲的可再生能源电力供给不大，3月份有望大幅增加。
据SolarPower Europe（SPE）数据显示，2021年欧盟光伏新增装机量约为25.9GW，相比2020年的19.3GW，同比增长34%，创下欧盟年度光伏新增装机新纪录。截止目前，欧洲光伏装机容量累计已达到164.9GW，其中德国59.9GW，意大利22GW。
图：2016-2019历年欧洲光伏装机，单位：MW
来源：集邦咨询
集邦咨询认为：可再生能源发电对欧洲电力系统具有很大的影响，按照欧洲电力市场定价的方式，可再生能源发电优先上网，当可再生能源发电量不能满足用电需求时，才会使用发电边际成本更贵的能源。而目前欧洲可再生能源发电无法大部分满足市场需求，石油与天然气价格由于俄乌战事导致位居高位，欧洲电力价格难以下行。长远来看，欧洲若想稳定其电力市场，一方面要加速能源转型，提高可再生能源的使用率，尽快掌控自己的能源系统；另一方面，多元化进口石油与天然气，减少对俄能源的依赖。
2022年欧洲各国家光伏装机量需求依然强劲，将达到37.3GW。从欧洲各个国家市场来看，德国、荷兰、西班牙、法国仍是需求强国，受激励政策及招投标的积极推进，意大利、葡萄牙、希腊、英国市场将成为2022年欧洲市场增长较快的国家。据集邦咨询预计，2022年欧洲总装机需求将达到37.3GW，相比2021年增长22%，9个GW级的市场将占据整体欧洲装机需求的79.4%的份额。
图: 2022年欧洲各国家光伏装机量需求分析；单位：MW
来源：集邦咨询
欧洲绿电需求高涨，2021组件进口明显上升。从2021年组件的进出口量来看，荷兰等欧洲国家的组件进口量较去年均有明显提升。2021年全年组件出口100.6GW，其中荷兰是组件出口量最多的国家。2021年组件进口量约为25GW，较2020年上升93%。
值得注意的是，2021年中国组件出口均价较2020年上涨10.6%，但并没有影响到组件的出口量，截止2021年12月组价出口量环比上涨14%，同比上涨45%。
图：2020（里）与2021（外）中国组件出口分布图
来源：根据公开资料整理
据集邦咨询预测：2022年欧洲总装机需求将达到37.3GW，同时随着欧盟提出各项政策规划，加速实现2030年1000GW太阳能装机目标，欧洲可再生能源市场有望加速进一步扩展。值得注意的是，在欧洲高需求的景气度下，预计欧洲对于光伏组件价格的接受度较高，并且由于其欧洲分销市场的存在，可以推断2022年欧洲光伏组件的进口量将会持续整体量价齐升。
虽然欧洲目前可再生能源渗透率较小，但后期具有较大的增长空间，是未来能源增量的主体部分。
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