2022年N型电池技术迭代迈入新阶段，产品降本增效路径明确，性价比优势更为明显，N型产业化发展持续加快；细分技术上，TOPCon将与HJT技术竞争共存。据集邦咨询分析，2022年N型产能和市占比将同步提升，预计产能将快速提升至84GW，市占比将达到16.64%。
图：N型电池片产能占比趋势（Unit:GW）
集邦咨询：多渠道助力降本增效，N型技术产业化发展提速
数据来源：集邦咨询光伏产业先进技术供应链发展报告
N型迎来量产元年，主要以TOPCon放量为主
目前，市场主流的电池技术还是PERC，但该技术的转换效率已接近极限，非硅成本与产线设备投资成本下降空间有限，产能扩张处在逐渐停滞状态，而N型电池在转换效率和产线设备投资降本方面优势明显，企业多会选择N型技术作为未来扩张电池片产能方向。目前市场上N型新产能规划集中在TOPCon、HJT项目，全球已宣告扩产的TOPCon、HJT产能326GW，项目研发由早期的研究机构转向企业实验室、企业量产线验证，原材料及配套设备、辅料国产化逐渐推进。
由于PERC现存产能较大，设备大多未到折旧年限，而TOPCON与PERC产线的兼容性更好，只需在原有产线上增加设备即可升级成新技术，当前比HJT经济性更好，未来2-3年内，TOPCon因性价比优势会率先放量；而HJT技术目前产线仍处于磨合期，随着银浆靶材等原材料成本的下降及国产设备逐步成熟，HJT技术的性价比优势将逐步显现。目前来看，TOPCON与 HJT技术将在未来一段时间内竞争共存。
图：N型各类电池片产能趋势（Unit:GW）
集邦咨询：多渠道助力降本增效，N型技术产业化发展提速
数据来源：集邦咨询光伏产业先进技术供应链发展报告
TOPCon技术方案多样，效率提升空间可观
在PERC技术升级为TOPCon的3大核心工艺步骤中，多家厂商推出了各自的技术方案，主要分歧在于隧穿层及多晶硅镀膜工艺有所区别，目前的主流工艺是LPCVD+磷扩，该方案技术成熟，但存在产能低、良率低等问题；而PECVD工艺优势明显，较大程度解决绕镀问题，有望成为未来主流工艺，目前正处于产业化验证期。
近期，天合光能创造了大面积产业化N型单晶硅i-TOPCon电池效率新的世界纪录，最高电池效率提升至25.5%。当前TOPCon量产线转换效率达24%-24.5%，头部企业量产平均效率突破24%，比PERC+平均高0.5~0.8%。未来，随着TOPCon大尺寸应用及金属化工艺的持续将稳步推动效率迈向26%。
图：TOPCon电池片转换效率进展（Unit：%）
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数据来源：集邦咨询光伏产业先进技术供应链发展报告
HJT产线设备供应国产化趋势明显，降本增效加速
随着国产设备性能及成本的不断突破，2021年落地的HJT项目基本以整线采购为主，预计这一趋势将延续至2022年。集邦咨询表示，目前HJT技术的设备端已不再成为制约行业新进入者决策的核心因素，更重要的是要探索硅片薄片化、非硅成本中对于银浆耗量下降、靶材价格下降的有效途径及方式，进一步带动成本下降。
近日，迈为股份联合SunDrive公司使HJT电池转换效率达到26.07%，刷新了目前的最高记录，进一步验证了HJT技术量产效率突破26%的可行性。2021年行业整体HJT产线平均效率在24%左右，国内多条中试线上实现24%-24.4%的平均转换效率，预计2022年，随着微晶技术的量产导入，HJT产线平均效率有望实现25%+的突破。
图：HJT电池片转换效率进展（Unit:%）
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数据来源：集邦咨询光伏产业先进技术供应链发展报告
整体来说，集邦咨询分析认为2022年N型技术将呈现以下四大趋势：
1、N型量产加速，市占比逐步提升。N型电池在转换效率和产线设备投资降本方面优势明显，未来，企业多会选择N型技术作为扩张电池片产能方向，预计2022年产能将快速提升至84GW，市占比将达到16.64%。
2、N型技术中TOPCon与HJT技术竞争共存。截至目前TOPCon总产能规划达到162GW，其中已建产能达17.5GW；2022年待建产能51.5GW；HJT电池项目总产能规划达到153.5GW，其中已建成产能为8.11GW，2022计划建设产能达4.8GW。未来2-3年内，TOPCon因性价比优势会率先放量。
3、TOPCon产能快速释放，降本路径清晰。得益于PERC产能较大，而TOPCon技术与PERC技术的兼容性较好，单GW升级费用较低，TOPCon产能将快速释放；目前技术路线尚未定型，降本路径主要是薄片化、降低银浆的用量及成本及设备降本等方面；此外，良率与效率的稳定性也十分重要，随着TOPCon大尺寸应用及金属化工艺的持续将稳步推动效率迈向26%，效率提升空间可观，性价比优势进一步突显。
4、长期来看，HJT降本增效空间巨大。当前HJT 产线仍处于磨合期，随着量产工艺和国产设备逐步成熟，国产化银浆的应用和“银包铜”技术的快速推广，以及硅片薄片化，可带动 HJT 投资成本进入下降通道；而微晶技术的量产导入，HJT产线平均效率有望实现25%+的突破，届时HJT 的市场份额有望得到提升。
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