9月1日，内蒙古发改委发布《内蒙古自治区发展和改革委员会关于取消我区优惠电价政策的通知》，严格落实国家发展改革委清理取消不合理优惠电价政策要求，提出取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策，现行与本通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。
内蒙古是电力大省，极具竞争力的电价优势吸引了众多光伏企业落子内蒙古。此次优惠电价政策取消，对当地硅料、硅片等光伏企业将产生一定影响。无独有偶，今年4月，云南取消了隆基享有的优惠电价政策；去年11月，河南方面全面取消“两高”项目电价优惠。多地针对高能耗企业开始取消优惠电价，当“国补退坡”，对当地光伏企业会产生哪些影响？
内蒙古硅料、硅片产能庞大
继今年4月1日，云南取消电价优惠后，内蒙古也将取消电价优惠。近年来，内蒙古、云南、新疆等地因电力资源丰富，在产业配套与优惠电价政策的吸引下，众多高能耗产业落地，特别是光伏企业能耗需求较大的硅料、硅片环节；目前硅料/硅片/电池/组件生产成本中电费占比分别约30%/25%（非硅）/<5%/<5%，由此可见电价优惠取消影响较大的为硅料及硅片环节。
截至目前，除去2022年投产部分，内蒙古多晶硅规划产能已达63万吨，在建及规划产能数量庞大。据硅业分会统计，2021年末内蒙古拥有多晶硅年产能7.4万吨，全年产量6.6万吨，产量占比13.2%；集邦咨询旗下新能源研究中心 EnergyTrend表示，到2022年年底，内蒙古多晶硅产能可达到22.1万吨，其中包括通威股份8.5万吨，内蒙东立1.2万吨，鄂尔多斯硅材料1.2万吨，聚光硅业1.2万吨，新特能源10万吨，约占硅料总产能的20%，占比大幅提升。
来源：集邦咨询
硅片方面，据集邦咨询统计，目前仍有95GW项目尚处于在建或规划状态，预计到2022年底，内蒙古硅片产能将达到158.5GW，约占硅片总体产能的30.5%，包括中环呼和浩特55GW、京运通乌海8.5GW、晶澳包头5GW、豪安包头5GW、美科包头5GW、上机数控包头30GW及双良节能包头一期20GW及将于年内投产的30GW产能。
来源：集邦咨询
硅料、硅片利润尚可，电价成本上涨影响不大
据CPIA数据，2021 年多晶硅生产的平均综合电耗为63kWh/kg-Si，据此计算，硅料生产每吨耗电6.3万度，内蒙古地区当前光伏产业链享受的优惠电价为0.26-0.3元/度，按照当地现行的220kV大工业电价计算，调整后电价约0.45元/度，电价调整幅度最多不高于0.2元/度，即每吨多晶硅成本至多增加1.26万元；硅片拉棒端平均综合电耗为23.9kWh/kg-Si，切片端平均综合电耗为71kWh/千片，对比数据发现其平均综合电耗要大幅低于硅料环节，结合行业数据测算，每10GW硅片影响利润0.6-0.9亿元左右，且头部企业利润影响将小于行业平均水平，以2023年利润基数测算，影响均小于4%。
目前，硅料、硅片环节利润尚可，虽电价成本上升，但与其较为丰厚的毛利率相比，影响微弱，大多数硅料、硅片在产企业对取消优惠电价并不敏感，对于在建及规划产能或有影响，但影响有限。
表：光伏产业链能耗水平
此外，从产业化集群发展的方面去看，内蒙古地区工业硅资源丰富，硅料及硅片环节设置于内蒙古地区，可以大幅缩减运输距离，降低运输成本，虽电价上涨，但内蒙古地区仍具有较大的区位优势。
企业回应：目前项目仍在正常进行中，具体情况需进一步了解
目前，内蒙古蒙西区域内各大企业当前仍然执行优惠电价，后续取消优惠后新电价如何执行要等待新文件细则，多数企业回应称预计上涨幅度不大，且在建产能已有充分沟通，基本无影响。
隆基绿能：当地项目还在建设施工阶段
隆基绿能日前回应媒体称，公司内蒙古项目还在建设施工阶段，具体情况正在了解中。今年3月，隆基绿能宣布在鄂尔多斯建设年产20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目，涉及资金195亿元。8月，隆基绿能将原协议中约定的年产20GW单晶硅棒和切片项目变更为年产46GW单晶硅棒和切片项目。
通威股份：已关注到相关政策文件，当地具备较强发展竞争力
对于内蒙古取消优惠电价政策，通威股份回应称，公司目前已关注到了相关政策文件，正在进一步了解。“同时，自治区政府方面大力支持光伏绿色产业发展，产业配套较好，要素保障充分，长期具备较强的发展竞争力”。截至今年末，通威股份在内蒙古有近9万吨多晶硅产能。最新投资公告显示，公司计划在内蒙古包头建设20万吨高纯晶硅及配套项目。
协鑫科技：目前均在规划和建设中，尚不涉及发电企业利润的变化
9月2日，协鑫科技回应表示，内蒙古取消优惠电价后，区域电价将统一上涨，协鑫科技在内蒙古有FBR颗粒硅项目布局，目前均在规划和建设中，未来投产后，公司可以依赖先进的制造工艺流程和较低的生产电耗，增强竞争力优势，减少对企业生产的影响。首先内蒙古本次优惠电价政策的取消，目前看尚不涉及发电企业利润的变化；其次电价上调抬升了光伏产品的成本中枢，但对于有能耗优势的企业会带来更强的竞争优势，提高了技术竞争力权重。
特变电工：相信会有新的优惠政策出台
9月2日，特变电工证券部工作人员表示，“以前内蒙古（相关部门）对行业有特殊的优惠政策，现在取消后，相信以后会有新的优惠政策取代它。”
随着我国光伏技术不断发展，光伏产业已具备了超强的成本和价格优势，成为可再生能源中极具竞争力的产业。地方政策频出，将进一步引导和鼓励光伏企业创新进步，立足长远，保持行业健康有序发展，为双碳目标砥砺前行。
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